汉武王二年一月，晋安西将军桓温帅益州刺史周抚等伐蜀，拜表即行，使袁乔率二千人为前锋。
汉武王二年二月，氐主成汉李势发兵，以叔父右卫将军李福，从兄镇南将军李权，前锋军昝坚等率领。
长安城，太尉府
血衣卫指挥使王玲冰与夏侯昭对坐品茗。她们两个人都堪称绝代美女，夏侯昭的气质清冷如冰，王玲冰的气质妖艳如火，两个人面对面坐着，构成了一副极为动人的画卷。
“夏侯将军，我已经做好了安排，一个月之内，西凉张家必定兄弟阋墙。届时太尉统军西进，趁其内乱之际，必可一举收复凉州。”
“多谢相助。这个计划若能成功，王小姐当为收复凉州的第一功臣。”
王玲冰摩挲着手里的茶杯，眼含春水，如怨如慕：“谈什么功劳不功劳的。能为王上大业效劳，是玲冰的荣幸。若是当真能成功，我倒是希望夏侯将军莫要将这件事告诉王上。王上心地仁善，这个计划里有太多阴暗之处，若是知道了细节，心里定会不舒服。”
夏侯昭心有戚戚地点了点头。
============================================
凉州姑臧城
张骏庶长子张祚坐在包厢里，享受着一位姿色上佳的青楼行首的侍奉。这位名叫菲菲的女子，让张祚沉溺在她的温柔乡中，不能自拔。
许久之后，少女奉上美酒，垂首轻声问着：“长公子，您都有好几日未见菲菲了，莫非是把人家忘了？”
张祚笑了笑，说着：“怎么会呢。还不是我那好弟弟的走狗们盯得甚紧，毕竟是在服孝期间么，若是被他们抓住，少不得又要大做文章。呵呵，我那好弟弟，不是一样喜欢在服孝期间游荡玩耍？”
“我听说二公子荒怠政事，整日游荡，也不知先王为什么选了他。平日菲菲在楼里，都听大家议论，长公子博学威武，有治理政事之才。若是凉州由长公子继承，才能真正兴盛呢。”
张祚手掌握紧，眼中露出一丝不甘，淡淡道：“我那弟弟命好，是嫡母所出，继承大位，也是应当的。”
少女抬起如嫩藕般白生生的玉臂，用衣袖掩着嘴角笑道：“方今乃是乱世，兵强马壮者为诸侯。什么嫡庶之分，不过是些迂腐的礼法，只有腐儒才会相信它们！即便是妾身，也明白刀剑比礼法更有说服力呢。”
张祚皱起眉头，对方一介青楼女子，居然说出这样一番话，实在让人大出意料。再想想对方话里话外，都挑唆着自己与兄弟争位……他勃然变色，“砰”地一声重重击案：“无知贱婢，竟然说出如此大逆不道的话来？”
少女笑得越发妩媚了。
“长公子，大丈夫不可一日无权。你就真的甘心，跪在台阶下，给你的弟弟磕头吗？君臣之分一旦定下，你的身家性命，都在你弟弟的一念之间。”
张祚霍然起身，拔出了自己腰间的佩剑，露出了丝丝的寒光，架在了少女雪白的项颈上：“好个妖女，敢在这里蛊惑人心，是要试试我的剑利否？”
少女也不躲闪，笑着说着：“长公子的剑自然甚利。不过，长公子这一剑下来，妾身固然死不足惜，可惜长公子也与大位无缘了。”
张祚见她如此镇定，也不禁佩服她的胆色，低声问道：“你究竟是谁派来的？有什么企图？”
“妾身乃是汉王的部下。长公子若是有意，汉王自有办法让长公子登上大位。事成之后，长公子可称凉王，两国永结盟好，凉国只需要每年向我汉国进贡良马五千匹即可。”
张祚收起长剑，面色阴晴不定。过了半晌，追问道：“你有什么办法，可以助我登位？”
============================================
汉武王二年三月，自领太尉、护羌校尉、凉州牧，建号假凉王的张重华与近臣踏青春游时，遭遇刺客袭击。这刺客极为悍勇，单马独骑，冲入张重华的亲兵队中，格杀数十百人。张重华策马奔逃，被刺客自后追上，一刀斩去头颅。
张重华的护卫军士也有数百人，但是在这场一对数百的战斗中，全然落于下风。那刺客单马大呼，挥舞斩马长刀，出入军阵四五次。每次突阵，都会斩杀数十人。这些装备精良、身经百战的亲兵在他面前就像是羊群，而他毫无疑问是那只捕猎的雄狮。到最后，数百亲兵狼狈逃回姑臧城，无人胆敢回顾。
事变当日，张祚在张重华的宠臣赵长、尉缉的拥戴下，入宫即位。张祚早先就与张重华的母亲马氏有私，马氏也支持应立年长之君的意见，不支持张重华的幼子张耀灵。张祚不久又派杨秋胡在东花园将张耀灵杀害，埋在沙坑里。
张祚即位之后，自称大都督、大将军、凉州牧、凉公。大权在揽之后，张祚本性毕露，先烝张重华的母亲马氏，又通张重华之妻裴氏，从宫中的妃妾到张骏没出嫁的女儿，无不暴乱。国人相目，咸赋《墙茨》之诗。
（注，春秋时，卫宣公卒，惠公庶兄公子顽与宣公夫人许穆夫人私通，国人作《墙有茨》诗讥刺之。）
汉武王二年四月，汉太尉夏侯昭率虎豹骑五千，与凉州刺史徐绩在金城回师，合兵一万，进伐姑臧（原武威郡）。
闻听汉军来伐的消息，张祚震惧，遣人去抓捕菲菲，不获。又派部将易揣、张玲率领步兵一万、骑兵三千防守西平。有张掖人王鸾知术数，言于祚曰：“此军出，必不还，凉国将危。”祚大怒，以鸾为妖言，斩以徇。鸾临刑曰：“我死，军败于外，王死于内，必矣！”祚族灭之。
汉军兼程而行，抢先抵达西平城。投石机飞石如雨，西平城守将开城投降。夏侯昭率领虎豹骑，于易揣、张玲渡河时半渡而击之，凉军大溃，易揣单骑逃回姑臧。
汉军乘胜追击，直抵姑臧，全城震惧。原先刺杀张重华的刺客乃是汉军万人敌张蚝，他身披重甲，持斩马长刀，聚集血衣卫安插入城中的数十死士，在凉王府前的闹市扬言：“张祚无道，汉军已到城东，敢有抵抗者诛三族。”
凉王府的亲卫见到张蚝，顿时溃散。张蚝率众入府，张祚按剑殿上，大呼，令左右死战。他即位以来所作所为早已失去人心，左右莫有斗志，皆四散溃逃。张蚝大踏步上前，一刀枭其首，宣示内外，暴尸道左，城内咸服。
张蚝率众人打开城门，汉军入城。张重华的母亲马氏召集群臣，抱着幼子张天锡，列队在路边投降，匍匐于夏侯昭马前。夏侯昭将马氏与张天锡母子送往长安。凉州郡县传檄而定，皆降于汉。
诸葛雅加封徐绩为左将军、凉州刺史，治所武威。加封张蚝为越骑将军、张掖郡守。察原凉州官员中，张耽素有贤名，为武威郡丞；宋混刚毅忠直，任为酒泉郡守；张璩沉着善守，任为居延郡守；索遐勇武有谋，任为敦煌郡守。
汉武王二年六月，吐谷浑乘乱入寇西平。主薄谢艾大破吐谷浑，阵斩三千。徐绩为之上表请功，诸葛雅擢升谢艾为西平郡守。
============================================
当汉国兼并凉州时，桓温正派兵征伐巴蜀。
二月，桓温军至彭模。桓温从袁乔之意，留参军孙晟、周处领老弱守军辎重，自率精兵直指成都。氐族李福攻彭模，孙晟等反击，李福败走。桓温军遇李权，三战三捷。氐兵大溃，散归成都。镇东将军李位降晋。
氐主李势领众将兵出战于成都笮桥。桓温前锋不利。参军龚护战死，流箭射及桓温马首。士兵惧，欲退。桓远之敲进军鼓，袁乔拔剑督战，遂大破李势。桓温乘胜长趋至成都，纵火烧门。氐兵惧，丧斗志。
氐主李势于当夜出东门，奔葭萌，使散骑常侍王幼送降文于桓温处，自称“略阳李势叩首死罪”。之后，李势抬棺木，自缚至晋军门投降。氐族成汉政权覆灭。
故成汉尚书仆射王誓、镇东将军邓定、平南将军王润、将军隗文等皆举兵反，众各万馀。桓温自击邓定，使袁乔击隗文，皆破之。桓温命益州刺史周抚镇守彭模，斩王誓、王润。桓温留守成都三十日，率师还江陵。李势至建康，封归义侯。
四月，邓定、隗文等入据成都，晋征虏将军杨谦弃涪城，退保德阳。
六月，隗文、邓定等立故成汉国师范长生之子范贲为帝，以妖异惑众，蜀人多归之。汉中氐族残部作乱，晋征虏将军杨谦腹背受敌，遣使求救。
============================================
汉武王二年七月，汉扶风郡守郭凌兵出陈仓，下阳平，取汉中。新平郡守郝真兵出街亭，取武都，下阴平。两军会师后，陆续攻取葭萌关、剑阁，巴蜀门户洞开。
八月，隗文、邓定等再败杨谦，攻破德阳。追击至葭萌关，遭郭凌、郝真伏击，隗文、邓定战死。郝真乘胜追袭，攻取梓潼、绵竹关。
九月，诸葛雅擢升郭凌为汉中太守，郝真为梓潼太守。
十月，晋益州刺史周抚擒杀范贲，蜀乱平定。汉晋以广汉为界，分治巴蜀。