当我们的冬天到来的时候，燕子就向着一个遥远的地方飞去，在这个最遥远的地方有一座王国，这里四季如春，温暖宜人，最适合人类居住。
在王国的中心住着一位年迈的国王，他有十一个儿子和一个女儿，小女儿最得他的宠爱，名叫艾丽莎。
上学的时候，王子们的胸前都戴着心形的徽章，身上挂着宝剑，头上戴着金色的王冠，而他们的妹妹艾丽莎就坐在一边读着童话。
可是好景不长，国王娶了一位新的王后作他们的继母，这位新王后是一名巫婆，她夜以继日的在国王耳边说王子的坏话，很快国王就厌烦了自己的儿子们，不愿再与他们相见。
王后抓住这个机会，将十一位王子变成了天鹅，趁着夜色将他们赶出了门。可是对于国王最爱的小女儿，她却束手无策。
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