永和元年（公元345年）夏，诸葛雅于林源山谷大破赵兵，斩首两千，击杀羯赵黎阳郡守杜勋、郡尉汲鱼。赵兵大溃，数百残兵散入太行丛林，十不存一。
当日，夏侯昭与王琰率军清理战场，得刀枪、甲盾、弓箭两千余套，战马七百余匹。随后重组新军，招募士兵三千人。凡参与夜袭者，皆升任什长以上职务。
数日后，诸葛雅、张佩和夏侯昭尽起义军，直扑黎阳。因为兵士器械甲胄皆是赵兵制式，夏侯昭从虎豹骑中拣选精锐百余人，扮作押解物资的赵兵小队，乘傍晚时分接近黎阳城门。
看门的赵兵队率发现不对时，已经晚了。城门口才一队兵，五十余人，仓促间没来得及关门，就跟夏侯昭所率精锐厮杀起来。夏侯昭挥舞影月刀，策马在城门出往来冲杀，手刃赵兵队率，斩杀赵兵十余人，锐不可当。
诸葛雅和张佩率大队人马掩袭而至。黎阳城中主力都随杜勋出征，也无大将镇守，只有一千老弱守城。诸葛雅、张佩和夏侯昭带着三千义军进城，不到半天，就杀散了守城赵兵，轻轻松松取了黎阳。
诸葛雅夺得黎阳城后，检点库藏，得到大批粮草财帛以及军械物资。诸葛雅颁布军令，义军在黎阳城内招兵，新入伍者为辅兵，只发给口粮，待训练合格后，为正兵，每月发给粮食财帛，可养五口之家。
诸葛雅参照秦代军爵制，按军功划分军阶。凡军阶低者遇到军阶高者，必须行礼，混战时若编制打散，军阶高者有临阵指挥之权。
凡斩首一级者，为精卒，加军饷一级。
凡斩首二级者，为上卒，加军饷两级。
凡斩首三级者，为甲士，加军饷三级。
凡斩首四级者，为伍长，加军饷四级。
凡斩首五级者，为什长，加军饷五级。
什长以上，不再计算个人斩首数，而以整队官兵任务胜败论功。
城中百姓贪图军饷，纷纷参军。一日之间，选兵两千。加上原来的三千义军，义军总数已达五千人。
新军组建之后，刚刚训练了数日，夏侯昭便带着这五千义军，封锁城门，开始清洗城内羯胡。城中兵士分成数队，沿着各个街区，攻入羯胡家中，向昔日的残暴敌人复仇。
城中汉人初时还躲在家里，后来见到这些曾经踩在自己头上作威作福的胡人也有今日，纷纷拿起家中的木棒斧头，加入了战团。城中激战一日一夜，羯胡余众尽被肃清。
诸葛雅立刻按照军阶制度，赏赐有功军士。军中什长、伍长，皆由奋勇杀胡者担任。那些从羯胡家中搜出的资产，也全部按照军阶制度，以预支一年军饷的形式发给军士。凡参与杀胡的汉人，若肯加入义军，一样按军阶制度论功行赏。于是诸葛雅再得新军两千人。
诸葛雅留下张佩镇守黎阳，自己和夏侯昭率兵五千，攻取周边郡县。所到之处，皆同黎阳之例。十日之内，连破七县，斩首数万。待到率军回返黎阳时，已有骑兵两千，正兵近万。
冀州百姓苦于石赵苛政已久，听闻诸葛雅举兵杀胡，纷纷揭竿而起。有安阳李氏、淇县范氏、滑县卢氏，一起击杀石赵县令，举兵响应。汲郡、濮阳，邺城烽火大举，冀州震动。
石虎征发修筑洛阳、邺城、长安三地宫室之诸州民夫二十六万，闻讯纷纷奋起响应。河内、司隶、兖州、冀州、青州起义队伍不下数十，人数数百上千不止，分略各州。赵兵精锐多在雍凉、荆扬、幽并一线，防备西凉、东晋、北燕，中原腹地空虚。义军连下州县，声势大振。
消息传入邺城，石虎大为震怒。有金紫光禄大夫逯明上书进谏，请石虎罢工役，行仁政。石虎大怒，以五马分尸之刑处死。殿中群臣再也没有人敢进一言。
石虎下诏以冠军将军姚弋仲为持节、十郡六夷大都督、冠军大将军，令其统兵平乱。姚弋仲乃是氐族名将，威望素著，便是石虎面前，也敢直言顶撞。石虎颇是敬重。昔日有武城左尉，乃是石虎宠姬之弟。曾自恃权势，侵扰部众，被姚弋仲发现。姚弋仲直接拿下论罪道：“你作为禁军将尉，欺凌部下和百姓，我是大臣，亲眼目睹你的罪行，岂可放纵。”直接斩杀当场。传入石虎耳中，石虎也不追究。
相比石虎暴政，北燕慕容皝却在励精图治。北燕旧法，雇佣贫民耕种官田，自己有牛者收税十分之七，借官府牛者十分之八。有记室参军封裕上书谏道：“古代的税收不过十分之一，魏晋以来，仁政衰薄，也不过十分之六。自永嘉之乱以来，海内动荡。先王用仁政对待百姓，因此不分华裔，百姓投奔先帝，如子女投奔父母一样，于是国家人口十倍增长。”
“殿下即位以来，向南击败了强大的赵国，向东兼并了高句丽，向北攻去了宇文氏的领地，拓地三千里，增民十万户。此时应当将官田赐予百姓耕种，无牛者官赐之牛，不应当征收重税。况且那些使用殿下之牛的都是殿下之民，那些牛终归还是殿下所有啊！如此，戎旗南指之日，百姓一定会箪食壶浆以迎王师，石虎必定众叛亲离！”
慕容皝下诏褒奖道：“看了封记室的进谏，孤心中实在是戒惧。国以民为本，民以谷为命。将官府所有的田地全部赐给百姓无田者。真贫困者，官府提供耕牛。税制还是依从魏、晋旧法。如今征发颇多，等到天下统一时，再议减税。封记室直言敢谏，赐钱五万。以后有愿意直言孤之过错者，不必忌讳！”
燕名将慕容恪攻高句丽，拔南苏，留兵驻守之后班师。燕王慕容皝认为古代诸侯即位，各称元年，于是开始不再使用晋朝年号，自称十二年。
赵王石虎派征东将军邓恒领兵数万屯于乐安，准备攻城器具，为进攻燕国做准备。燕王慕容皝任慕容垂为平狄将军，防守徒河。邓恒畏惧慕容垂威名，不敢进犯。
西凉张骏讨伐焉耆，焉耆投降。张骏分武威等十一郡为凉州，以世子张重华为刺史；分兴晋等八郡为河州，以宁戎校尉张瓘为刺史；分敦煌等三郡及西域都护等三营为沙州，以西胡校尉杨宣为刺史。张骏自称大都督、大将军、假凉王，督摄三州，置祭酒、郎中、大夫、舍人、谒者等官，官员皆仿照晋朝官制，只是稍微改变了名称。张骏所用仪仗服饰，都以王爵为标准。
巴蜀成汉氐皇李势之弟大将军李广，因为李势无子，求为皇太弟，李势不许。马当、解思明谏道：“陛下兄弟不多，如果再废黜了大将军，那么将没有亲族拱卫，力单势孤，十分危险。”再三请求皇帝同意。李势怀疑他们与李广勾结，抓捕处斩了马当、解思明，夷灭了他们的三族。派太保李弈在涪城袭击李广，贬李广为临邛侯，李广自杀。
解思明被收押后，叹道：“国家没有灭亡，是因为我们几个忠臣还在，现在国家危险了！”言笑自若而死。解思明有智略，敢谏诤；马当素得人心。他们死时，士兵都很同情。
晋帝司马衍下诏征辟卫将军褚裒，想让他担任扬州刺史、录尚书事。吏部尚书刘遐、长史王胡之劝说褚裒道：“会稽王司马昱德望隆盛，是国之周公，您应当让他执掌国政。”褚裒于是坚持辞去任命，回到藩国。
壬戌，晋帝下诏以会稽王司马昱为抚军大将军，录尚书六条事。司马昱清虚寡欲，喜好谈玄论道，常以刘惔、王濛及颍川韩伯为谈客，又征辟郗超为抚军掾，谢万为从事中郎。郗超，乃是郗鉴之孙，年少时卓荦不羁，有旷世之度，交游士林，每存胜拔，善谈论，义理精微。谢万，乃是谢安之弟，清旷秀迈，亦有时名。
荆州刺史、都亭肃侯庾翼疽发于背而卒。司马昱以徐州刺史桓温为安西将军、持节、都督荆、司、雍、益、梁、宁六州诸军事、领护南蛮校尉、荆州刺史。
丹杨尹刘惔素来叹服桓温之才，然而知道其有不臣之志，对会稽王司马昱道：“桓温不可使居形胜之地，其官位不宜过高。”劝司马昱镇守长江上流，以自己为军司，司马昱不听；又请自行，亦不听。
桓温曾经乘雪天出门打猎，先去拜访刘惔。刘惔见其装束甚严，谓之曰：“老贼欲持此何为？”桓温笑曰：“我不为此，卿安得坐谈乎！”
乱世的豪杰纷纷踏上舞台，历史的车轮在他们的影响下轰然前行。在偏安一隅的东晋中，雄心勃勃的桓温作为异类，已经向昏庸的巴蜀成汉露出了锋利的爪牙。西凉张骏统一西北之后，已经有了割据之心。北燕慕容家励精图治，正在窥伺着中原的土地。看似最为强大的后赵，已经是民怨沸腾，只是在石虎的武力下勉强维持。
未来的道路究竟走向何方？诸葛雅以一郡之地，万人之兵，如何在几大势力中挣扎求存？