为了寻找半兽人王，他们前往精灵族掌握的半兽人据点。
同时派出鸟型使魔等魔物，搜索新的据点与半兽人王。
后者由精灵族负责，魔王与勇者的任务是前者。
精灵族使用转移术将他们送到半兽人据点附近，精灵族守着转移地点，魔王等人负责搜索。
今天第一个据点，魔王不认为自己会输给半兽人，所以不紧张，轻松地靠近。
“我们投降。请饶我们一命。”
据点入口附近的半兽人一发现魔王等人，立刻下跪求饶。
下跪的动作流畅到仿佛事先商量过，三人不禁傻眼。
原以为是假投降，但半兽人接二连三下跪，魔王等人非常困惑。
最后，一个特别高大的半兽人现身。
虽然不是半兽人王，但无疑是高等半兽人。
不过，高等半兽人也立刻下跪。
“我们不打算帮助半兽人王！求求您！请大发慈悲！”
从那拼命的态度看来，果然不是演技。
魔王等人决定接受投降，先听听他们怎么说。
“呃，首先，你们不是半兽人王的部下吗？”
僧侣发问，高等半兽人抬起头。
“不是。我们也不知道半兽人王在哪里。”
“那么，你们一看到我们就立刻投降，又是为什么？”
“我们知道半兽人王向精灵宣战。虽然我们没有参与，但同样都是半兽人。如果被当成同伙，我们也会没命。”
昨天勇者报告过，半兽人内部并不团结。
说不定勇者他们也遇过这种事。
“……你看起来不像普通的半兽人，真的和半兽人王无关吗？”
“这……我本来只是普通的半兽人……后来被变成这副模样。”
“被变成这样？”
“请详细说明。”
“好、好的。我记得是大约一个月前，半兽人王来到这里。他召集住在附近的半兽人，说有话想说，要我们选出代表。于是我代表大家，跟着半兽人王走了。”
“虽然很可疑，但你没有拒绝的理由是？”
“……因为半兽人王身上散发出一看就知道赢不了的气场。我判断最好别惹他不高兴。”
的确，普通的半兽人应该赢不了能使用高阶魔法的半兽人王。
“半兽人王用转移魔法把我们直接转移到他的据点，那里还有像我一样从其他聚落召集来的半兽人。他告诉我们，他正在策划袭击精灵森林的计划，希望我们帮忙。但就算是半兽人王，我们也不认为攻打弗利尼特能赢，所以大部分的半兽人都很困惑。就在这个时候……那家伙出现了。”
“那家伙……是吗？”
“是的。虽然穿着黑色长袍，把脸遮住了，但从体型来看，我想应该不是半兽人，而是人类。声音用魔法改变了，所以不知道性别。那家伙用奇妙的魔法把在场的半兽人全部变成了高等半兽人。我也是在那个时候变成高等半兽人的。”
“咦？那种事办得到吗？”
魔法师不禁看向魔王。
“我想应该是最强大叔用过的那种改造身体的禁术。虽然我也不太清楚，但听说在其他大陆有邪恶的秘密组织在研究如何把魔物和人类结合。然后呢，后来怎么样了？”
“一开始我们很困惑。接着发现我们变得比刚才的自己强上许多。半兽人王看到我们这样，对我们说，这个样子是给我们的礼物。但是，如果能得到精灵巫女，我们就能得到更强大的力量。”
“那么半兽人王的目的果然是巫女吗？”
“是的。他说只要能将两名巫女当成活祭品，就能得到超越勇者的力量。”
“啥？”
魔王不禁发出怪声。
“然后呢？”
“现在回想起来，高等半兽人化应该只是诱饵。在场有几个人立刻表示愿意协助。虽然也有人像我一样拒绝，但他表示会再去邀请，如果改变心意就告诉他。然后我就被送回这里了。”
“你没有改变心意呢？”
“是的。虽然觉得自己变强了，但我不认为能战胜勇者大人。我抱着同样的想法，与住在附近的半兽人们取得联系，尽可能互相确认状况。后来听说半兽人王的先遣部队全灭，让我确信自己的想法没错。所以我想说，如果勇者大人他们来了，就立刻下跪求饶。”
以前来弗林特时，勇者和伙伴们也曾经击退过魔物，所以半兽人们应该也认得他们的长相。
“这样啊……那么，可以拜托你们协助我们吗？具体来说——”
僧侣开始说明接下来的计划，魔王拿出手机拨打电话。
“你要打给谁？”魔法师问道，魔王回答：“蜜丝缇。”
“喂？”
“蜜丝缇，不好意思突然打扰，最强大叔在吗？我有事想问他。”
“他不在这里。你想问什么？”
“那个啊，可以帮我问问他在进行超越勇者的研究过程中，有没有接触过半兽人吗？”
“嗯。”
通话到此结束。
蜜丝缇没有问为什么问这种问题，大概是因为她完全不感兴趣吧。
和她对话真的很轻松，真是帮了大忙。
“为什么要问蜜丝缇的爷爷？”
“因为黑衣人说人类和半兽人王拥有超越勇者的力量，所以我想会不会和那个最强爷爷有关。虽然我觉得不可能，但姑且还是问一下。”
“为什么你觉得不可能？”
“虽然有以人命为祭品，让自己变强的仪式和禁术，但不可能变得比勇者更强。如果那么简单就能办到，最强爷爷的祖先早就那么做了，早就超越勇者了。”
“原来如此。”
意思是就算用祭品变强，也有极限吧。
只听一次说明就能理解的我很了不起，魔法师称赞自己。
“那么，半兽人王说目的是半兽人王的巫女，是骗人的咯？”
“也有可能半兽人王是真心那么想，相信了那个黑衣人的话。”
“……呃……幕后黑手是那个黑衣人？”
“或许吧。如果把半兽人变成高等半兽人的是那家伙，把半兽人变成半兽人王的一定也是那家伙。”
幕后黑手可能不是半兽人王。
得到新情报的同时，魔法师的手机响了。确认后发现是勇者传来的邮件。
“是勇者传来的。他们好像找到半兽人王部下的据点。虽然发生战斗，但压制了据点，也抓到了俘虏，接下来赛莉斯会进行讯问。”
“哦，不错嘛。如果是部下，或许知道老大在哪里。嗯？这次是我吗？”
魔王的手机收到邮件。
不知道。
虽然米丝蒂只传了一句话，但这样就能确定前任勇者没有和半兽人接触。
“到底是什么人……”
魔王现在还无法判断是有所进展，还是谜团增加而倒退了。